Soneran osakemyynti alkamassa
Valtio myy lisää Soneran osakkeita. Osakemyynti alkaa 28. syyskuuta.
Liikenneministeriö on päättänyt tarjota alustavasti yhteensä 127 miljoonaa Sonera-yhtymä Oyj:n osaketta kotimaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien sekä yleisön ostettavaksi. Osakemyynnin seurauksena valtion omistusosuus Sonerassa laskee nykyisestä 77,8 prosentista 60,2 prosenttiin (57,9 prosenttiin, jos lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan).
Sonera on hakenut osakkeidensa ottamista yhdysvaltalaiseen Nasdaq National Market -kaupankäyntijärjestelmään. Yhtiö arvioi kaupankäynnin Nasdaq:ssa alkavan 13.10.
Tarjottavien osakkeiden määrät
Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti 113 miljoonaa osaketta ja yleisömyynnissä alustavasti 14 miljoonaa osaketta. Lisäksi myyjä on antanut instituutiomyynnin järjestäjille oikeuden ostaa osakemyynnin myyntihinnalla yhteensä enintään 16 950 000 osaketta mahdollisen ylikysynnän kattamiseen 30 päivän kuluessa instituutiomyynnin päättymisestä (ns. green shoe).
Myyjä voi kysynnän mukaan siirtää osakkeita alustavista osakemääristä poiketen yleisömyynnin ja instituutiomyynnin välillä.
Osallistumisoikeus
Yleisömyynnissä osakkeita tarjotaan Suomen tai muiden Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden kansalaisten tai näissä maissa vakituisesti asuvien yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ostettavaksi Suomessa.
Instituutiomyyntiin voi osallistua yhteisö tai yksityishenkilö, joka antaa vähintään 5 000 osakkeen ostotarjouksen ja osallistuu instituutiomyyntiin sen ehtojen mukaisesti.
Myyntiaika
Myynti alkaa 28.9. ja päättyy arviolta 12.10., jolloin tapahtuu hinnoittelu. Myyjällä on oikeus keskeyttää yleisömyynti 8.10. klo 16.30 jälkeen.
hallitusneuvos Samuli Haapasalo, puh. (09) 160 2472
neuvotteleva virkamies Kalevi Alestalo, puh. (09) 160 2467
Myyntihinnan määräytyminen
Myyntihinta päätetään arviolta 12.10. Hinta perustuu institutionaalisten sijoittajien antamiin ostotarjouksiin ja osakkeen pörssikurssiin. Myyntihinta on sama yleisö- ja instituutiomyynnissä.
Bonusmyynti
Valtio tarjoaa yleisömyynnissä yksityishenkilöille ja Soneran henkilöstölle bonusedun. Yleisö saa kutakin kymmentä osaketta kohti vuoden pitoajan jälkeen yhden lisäosakkeen ilman eri veloitusta. Henkilöstö saa kutakin kahtakymmentä osaketta kohti vuoden pitoajan jälkeen kolme lisäosaketta ilman eri veloitusta. Lisäksi henkilöstön ostositoumukset pyritään hyväksymään 1500 osakkeeseen eli yleisömyynnin ylärajaan saakka. Yhtiön johto voi osallistua henkilöstömyyntiin samoilla ehdoilla kuin muu henkilöstö. Henkilöstöön kuulumattomilla hallituksen jäsenillä ei ole osallistumisoikeutta henkilöstömyyntiin.
Bonusosakkeisiin oikeuttavan ostositoumuksen tulee olla 50 – 1 500 osaketta yleisömyynnissä ja 40 – 1 500 osaketta henkilöstömyynnissä.
Järjestäjät ja myyntipaikat
Osakemyynnin kansainvälisenä koordinaattorina toimii Goldman Sachs International. Sen rinnalla instituutiomyynnin pohjoismaisena pääjärjestäjänä toimii Merita Corporate Finance Oy, joka on myös yleisömyynnin pääjärjestäjä.
Yleisömyynnin myyntipaikkoja ovat Merita Pankki Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit, Merita Asiakaspalvelu puh. 0800-123123 (suomeksi), puh. 0800-122122 (ruotsiksi), Solo-pankki internetissä www.merita.fi; Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit, OP-Kotipankki Oyj, puh. 010 65252, internetissä www.osuuspankki.fi/osakeannit; Leonia Pankin konttorit ja Leonian puhelinpankki 0200 2580; eQ Pankkiiriliike Oy internetissä www.eQonline.fi; Svenska Handelsbanken AB:n (publ) konttorit Suomessa.
Instituutiomyynnin myyntiryhmä Pohjoismaissa on: Merita Corporate Finance, Goldman Sachs International, Den Danske Bank, Evli, Handelsbanken, Alfred Berg ja Opstock. Instituutiomyynnin myyntiryhmä muualla maailmassa on: Goldman Sachs International, Credit Suisse First Boston, Dresdner Kleinwort Benson, Merrill Lynch International, Morgan Stanley, Dean Witter, Cazenove & Co, Credit Agricole Indosuez ja Daiwa Europe Limited.
Tarjousesite
Osakemyynnin tarjousesite on saatavissa 26.9. alkaen Internetissä osoitteessa www.sonera.fi/osakemyynti ja viimeistään 28.9. myyntipaikoista.
Aikataulu
28.9. Instituutiomyynti ja yleisömyynti alkavat
8.10. Yleisömyynti voidaan keskeyttää klo 16.30 jälkeen
(arviolta) 12.10. hinnoittelu; instituutiomyynti ja yleisömyynti päättyvät viimeistään
(arviolta) 13.10. Yleisömyynnin maksujen veloitus klo 12
(arviolta) 18.10. Muut kuin bonusosakkeisiin oikeuttavat osakkeet siirretään sijoittajien arvo-osuustileille
(arviolta) 19.10. Bonusosakkeisiin oikeuttavat osakkeet siirretään sijoittajien arvo-osuustileille
