Soneras aktieförsäljning inleds
Staten bjuder ut Soneraaktier till försäljning. Aktieförsäljningen inleds 28.9.
Trafikministeriet har beslutat att preliminärt bjuda ut sammanlagt 127 miljoner aktier av statens innehav i Sonerakoncernen Abp till inhemska och internationella institutionella investerare samt allmänheten. Som följd av aktieförsäljningen minskar statens ägarandel i Sonera från nuvarande 77,8 procent till 60,2 procent (till 57,9 procent om den s.k. Green Shoe-optionen utnyttjas).
Sonera har ansökt om notering av aktierna i Nasdaq National Market, som är ett system för aktiehandel i USA. Bolaget räknar med att handeln i Nasdaq skall inledas 13.10.
Antal erbjudna aktier
Preliminärt bjuds 113 miljoner aktier ut vid den institutionella försäljningen och 14 miljoner aktier vid försäljningen till allmänheten.
Dessutom har säljaren gett dem som är ansvariga för genomförandet av den institutionella försäljningen rätten att köpa totalt högst 16 950 000 aktier till försäljningspriset senast 30 dagar efter att den institutionella försäljningen avslutats. Detta sker endast för att tillgodose en eventuell överefterfrågan (s.k. Green Shoe).
Säljaren kan, beroende på efterfrågan, komma att avvika från det preliminära antalet aktier genom omfördelning mellan kategorierna försäljning till allmänheten och institutionell försäljning.
Rätt att delta
Vid försäljningen till allmänheten bjuds aktier ut till finska medborgare, medborgare i andra EES-länder, privatpersoner som är fast bosatta i något av dessa länder samt företag och organisationer med verksamhet där. Aktierna bjuds ut i Finland.
Företag och organisationer samt privatpersoner som lämnar in en köpanmälan på minst 5 000 aktier kan delta i den institutionella försäljningen och följer reglerna för den.
regeringsråd Samuli Haapasalo, tel. (09) 160 2472
konsultativ tjänsteman Kalevi Alestalo, tel. (09) 160 2467
Försäljningstid
Aktieförsäljningen inleds 28.9 och priset bäraknas fastställas 12.10.
Prissättning
Försäljningspriset baserar sig på de köpanbud som getts av institutionella investerare och på aktiens börskurs. Försäljningspriset är det samma vid försäljningen till allmänheten som vid den institutionella försäljningen.
Bonusförsäljning
Staten erbjuder privatpersoner och anställda i Sonera en bonusförmån vid försäljningen till allmänheten. Privatpersoner får en extra aktie utan vederlag för var tionde aktie som de köper och håller kvar i ett år. Anställda får tre extra aktier utan vederalg för var tjugonde aktie som de köper och håller kvar i ett år. Dessutom kan anställda ges företräde vid godkännande av köpanmälningar. Företagsledningen kan delta i försäljningen till personalen på samma villkor som övriga anställda. Styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget har däremot inte rätt att delta i försäljningen till personalen.
En köpanmälan som ger rätt till bonusaktier skall omfatta 50 - 1 500 aktier när det gäller allmänheten och 40 - 1 500 för anställda.
Organisatörer och försäljningsställen
Goldman Sachs International samordnar aktieförsäljningen internationellt. Tillsammans med Goldman Sachs International medverkar Merita Corporate Finance Oy som huvudorganisatör för den institutionella försäljningen i de nordiska länderna samt som huvudorganisatör för försäljningen till allmänheten.
Försäljningsställen vid försäljningen till allmänheten är Merita Bank Abp:s förmögenhetsförvaltningskontor, Merita Kundservice, telefon 0800 122 122 (på svenska) och 0800 123 123 (på finska), Solo-banken på Internet www.merita.fi; Andelsbankernas och Okopankki Oyj:s värdepapperskontor, OP-Hembanken Abp, telefon 010 65252, eller på Internet www.osuuspankki.fi/osakeannit; Leonia Banks kontor och Leonias telefonbank 0200 2580; eQ Bankirfirma Ab på Internet www.eQonline.fi samt Svenska Handelsbanken AB:s (publ) kontor i Finland.
Följande företag handhar den institutionella försäljningen i Norden: Merita Corporate Finance, Goldman Sachs International, Den Danske Bank, Evli, Handelsbanken, Alfred Berg och Opstock. I den försäljningsgrupp som ansvarar för den institutionella försäljningen i övriga delar av världen ingår Goldman Sachs International, Crédit Suisse First Boston, Dresdner Kleinwort Benson, Merrill Lynch International, Morgan Stanley, Dean Witter, Cazenove & Co, Crédit Agricole Indosuez och Daiwa Europe Limited.
Prospekt
Prospekt (bara på finska) om aktieförsäljningen fås från och med 26.9 på Soneras Internetsida www.sonera.fi/osakemyynti och senast 28.9 på försäljningsställena.
Tidsplan
28.9 Den institutionella försäljningen och försäljningen till allmänheten
börjar
8.10 Försäljningen till allmänheten kan avbrytas efter kl. 16.30
12.10 Prissättningen beräknas ske
Den institutionella försäljningen och försäljningen till allmänheten avslutas, om den inte avbrutits redan tidigare
13.10 Aktier som köpts vid försäljningen till allmänheten debiteras köparnas konton kl 12.00 (beräknat)
18.10 Aktier som inte ger rätt till bonusaktier registreras på köparnas
värdeandelskonton (beräknat)
19.10 Aktier som ger rätt till bonusaktier registreras på köparnas
värdeandelskonton (beräknat)