Soneran osakemyynti käynnistymässä
Liikenneministeriö on päättänyt käynnistää osakemyynnin, jossa tarjotaan Sonera-yhtymä Oyj:n osakkeita kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille sekä yleisölle Suomessa. Sonera tarjoaa samanaikaisesti uusia osakkeita henkilöstöannissa.
Yleisömyynti ja henkilöstöanti alkavat 21.10. ja instituutiomyynti 19.10. Liikenneministeriö päättää osakkeiden myyntihinnan yhdessä myynnin pääjärjestäjien kanssa arviolta 9.11. Osakkeen hinta määräytyy institutionaalisten sijoittajien antamien ostotarjousten perusteella. Osakkeen alustava hintaväli on 36-45 markkaa.
Osakkeiden myyntihinta on sama yleisömyynnissä ja instituutiomyynnissä. Yksityishenkilöille tarjotaan osakemyynnissä bonusetu, jolla sijoittaja saa jokaista kymmentä osaketta kohden yhden lisäosakkeen vuoden omistuksen jälkeen. Bonusosakkeisiin oikeuttavan ostositoumuksen vähimmäismäärä on 80 osaketta ja enimmäismäärä 2 500 osaketta henkilöä kohden. Sonera-konsernin henkilöstö saa henkilöstöannissa osakkeiden myyntihinnasta 10 prosentin alennuksen.
Myyjä voi keskeyttää yleisömyynnin 9.11. jälkeen, jos ostositoumusten määrä ylittää myytävien osakkeiden määrän. Yleisömyynti päättyy viimeistään 10.11.
Instituutiomyynnissä tarjotaan 100.150.000 ja yleisömyynnissä 26.000.000 osaketta. Instituutiomyynnin järjestäjät voivat ostaa 18.850.000 lisäosaketta (green shoe). Liikenneministeriö voi lisätä yleisölle myytävää määrää 13.000.000:lla osakkeella. Henkilöstöannissa lasketaan liikkeeseen enintään 2.000.000 osaketta.
Yleisömyynnin myyntipaikkoja ovat Merita Pankki Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit, Merita Asiakaspalvelu puh. 0800-123123 (suomeksi), puh. 0800-122122 (ruotsiksi), Solo-pankki Internetissä www.merita.fi, osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit, OP-Kotipankki Oyj, puh. 010 65252, Internetissä www.osuuspankki.fi/osakeannit sekä EQ Pankkiiriliike Oy Internetissä www.eQonline.fi.
Listalleottoesite on saatavissa myyntipaikoista 19.10. alkaen. Soneran osakemyyntiä esitellään sijoittajatilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestetään kansainvälinen road show.
Sonera hakee osakkeidensa ottamista Helsingin Pörssin pörssilistalle. Yhtiö arvioi kaupankäynnin osakkeilla alkavan Pörssissä 17.11.
Lisätietoja:
hallitusneuvos Samuli Haapasalo, puh. (09) 160 2472
neuvotteleva virkamies Kalevi Alestalo, puh. (09) 160 2467
Osakemyynnin seurauksena valtion omistusosuus Sonerassa laskee nykyisestä 100 prosentista
noin 80 prosenttiin. Liikenneministeriö on saanut eduskunnalta valtuuden laajentaa Soneran omistuspohjaa niin, että valtiolla säilyy osake-enemmistö.
Osakemyynnin pääjärjestäjinä toimivat Merrill Lynch International ja Merita Corporate Finance.
Instituutiomyynnin myyntiryhmä Pohjoismaissa on Merita Corporate Finance, Merrill Lynch International, Evli, Handelsbanken, Alfred Berg, Den Danske Bank ja Opstock. Instituutiomyynnin myyntiryhmä muualla maailmassa on Merrill Lynch International, Credit Suisse First Boston, Dresdner Kleinworth Benson, Goldman Sachs, Alfred Berg, Cazenove, Credit Agricole Indosuez ja Deutsche Morgan Grenfell.
Osakemyynnin järjestelyt perustuvat talouspoliittisen ministerivaliokunnan 6. lokakuuta tekemään päätökseen.
